Налоговый вычет через МФЦ и Госуслуги: как оформить и получить онлайн

Какой налоговый вычет можно оформить через Госуслуги

Только граждане с официальной работой, чья заработная плата подлежит регулярному налоговому вычету в размере 13%, могут воспользоваться вычетом%.

Получить деньги можно двумя способами:

• через Агентство по доходам — ​​будет возвращена вся сумма удержания;
• через работодателя — подоходный налог не будет удерживаться с заработной платы за определенный период.

Получить деньги можно несколькими способами:

1. Соберите пакет документов и приходите на прием в ФНС по месту жительства, пишите вопрос и ждите решения. В случае успеха средства будут переведены на текущий счет.
2. Отправьте заказное письмо в налоговую со всеми необходимыми документами.
3. Заполните заявку на сайте госуслуги, в офисе плательщика и загрузите сканы документов.

Третий вариант намного удобнее, так как заполнение форм происходит удаленно и в случае ошибки система попросит исправить ее. Не нужно тратить время на походы в налоговую, заявку можно отправить из любой точки мира. Все это полностью законно, с 2015 года личный кабинет на сайте признан официальным. Служит помощником для тех, кто хочет быстро оформить льготы, возврат налогов, зарегистрировать машину или получить паспорт.

Всего государством утверждено 4 вида отчислений. Для их оформления, помимо стандартных документов (паспорт, CIF, налоговая декларация 2 IRPEF и декларации), потребуются специальные документы для каждого отдельного случая:

1. Вычет собственности остается за теми, кто купил или построил жилье. Заявитель должен предоставить документы, подтверждающие его покупку или строительство, а также банковские документы, если использовались кредитные средства.
2. Стандартный вычет — это пособие для тех, кто пострадал на пустыре, во время боевых действий и т.д. Право на это имеют все категории граждан, которые отнесены к числу 1 в списке, предусмотренном статьей 218 ТУИР.
3. Социальные — для тех, кто оплачивает уход и образование. Студенты должны будут предоставить справки о месте учебы и оплаченные квитанции. При возврате средств на лечение необходимо иметь заключение врача, рецепты на дорогостоящие покупки лекарств, направления на процедуры и подтверждение оплаты.
4. Инвестиционный или профессиональный вычет предназначен для тех, кто заключает финансовые операции, например, с ценными бумагами, создает изобретения, проводит научные исследования.

Список документов может меняться в зависимости от конкретной ситуации.

Применение портала для обращения в налоговую службу

Уже несколько лет пользователи сайта имеют возможность при необходимости отправлять вопросы и обращения в налоговую службу РФ. Важным моментом при использовании данного права является создание заявки не только от жителей крупных городов, но и от граждан, проживающих в любом населенном пункте РФ.

Для справки. Пользователи портала, оформившие право запроса возврата, отмечают большое удобство при регистрации через официальный сайт.

Как запросить вычет через «Госуслуги»? После завершения процесса регистрации пользователю портала следует обратить внимание на следующие основные моменты:

• вам необходимо будет перенести все доступные данные из предоставленного свидетельства 2-НДФЛ с учетом дохода, полученного в прошлом году. В этом случае необходимо предоставить его в цифровом виде, используя отсканированный файл;
• все документы, которые будут предоставлены в цифровом формате, также должны быть отсканированы и, при необходимости, предоставлены пользователям портала.

Это интересно. Кроме того, чтобы запросить вычет, пользователю потребуется электронная подпись в его электронном формате. Если заявление подано физическим лицом, в этом случае достаточно получить только неквалифицированную подпись. Вы можете оформить его совершенно бесплатно сроком на 1 год.

Оформляем вычет через «Госуслуги»

Порядок получения вычетов по НДФЛ регулируется статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. Право на них возникает у каждого официально работающего гражданина, понесшего в текущем году соответствующие расходы (на лечение, обучение, покупку недвижимости и т.д.).

Можно будет оформить налоговый вычет за госуслуги на 2017, 2018 и 2019 годы. Для выполнения процедуры необходима электронная подпись.

Вы должны начать с подачи заявления 3-НДФЛ:

Шаг 1. Во вкладке «Авторитет» выберите «ФНС России».

Шаг 2. Перейдите по ссылке «Получение налоговых деклараций (расчетов)».

Шаг 3. Нажмите на «Получение налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)» и в открывшемся окне — на кнопку «Получить услугу».

Шаг 4. Найдите кнопку «Заполнить новую декларацию» внизу страницы и, щелкнув по ней, выберите интересующий год.

Шаг 5. Все ваши данные будут автоматически загружены системой идентификации.

Шаг 6. Нажмите кнопку «Далее» и перейдите во вкладку «Доход». Добавляем их вручную или загружаем автоматически из электронного справочника 2-НДФЛ. Второй вариант удобнее и доступнее для всех.

Шаг 7. В открывшемся окне поставьте галочку напротив источников дохода и нажмите «ОК».

Шаг 8. После очередного нажатия на кнопку «Далее» попадаем на страницу выбора основания для возврата части уплаченного налога. На вкладке «Имущество» объясняется, как Госуслуги предлагают оформить налоговый вычет на жилье. Что касается лечения и образования, то во вкладке «Социальные» остальные варианты сформулированы более четко.

Шаг 9. Поставьте галочку на интересующей нас карточке.

Шаг 10. Вводим сумму затрат из соответствующих столбцов.

ВАЖНО! На сайте периодически проверяются предложения, как правильно оформить налоговый вычет через госуслуги: обратите внимание, они помогут вам не ошибиться при заполнении декларации.

В последнем окне появится все необходимое: расчет суммы возврата, файл декларации для печати и электронный файл для передачи в ФНС. Ниже вы увидите запрос на возврат.

Требования для получения вычета

А теперь давайте узнаем, как получить налоговый вычет через госуслуги — для этого потребуются:

• верифицированный аккаунт на портале (его легко получить и о нем нужно позаботиться заранее);
• электронно-цифровая подпись (довольно неквалифицированная бесплатно);
• свидетельства 2-НДФЛ и 3-НДФЛ (форма 2-НДФЛ принимается на рабочем месте);
• заявление о налоговом вычете;
• запрашиваемые документы. Их перечень зависит от типа возврата (контракты, чеки, квитанции, банковские выписки, являющиеся основанием для получения услуги).

Вы должны решить, как вы хотите получить возврат налога: через своего работодателя в текущем году или через заполнение налоговой декларации. В первом случае 3-НДФЛ не требуется. Возврат денежных средств осуществляется на основании уведомления налоговой инспекции. Работодатель просто прекращает удержание подоходного налога с населения (НДФЛ) из заработной платы до тех пор, пока причитающаяся сумма не будет выплачена.

Для получения возврата по декларации документы подаются в течение следующего года. Дается возможность компенсировать средства за несколько предыдущих лет.

При отправке документов в электронном виде они должны быть отсканированы в хорошем качестве, т.е все цифры и буквы должны хорошо читаться.

Процедура регистрации на сайте Госуслуг

Чтобы подать заявку онлайн, вам необходимо бесплатно зарегистрироваться на сайте. Заполните данные: фамилию, имя, номер мобильного телефона или e-mail, затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Подождите, пока цифровой код поступит на ваш телефон или электронную почту (обычно это занимает несколько секунд), введите его в соответствующее поле и нажмите кнопку «Продолжить». Далее: придумайте, запомните пароль и введите его дважды. Комбинация должна содержать латинские буквы (в верхнем или нижнем регистре) и цифры. Чем сложнее пароль, тем надежнее защита личных данных.

После этого шага вы можете пользоваться некоторыми услугами сайта. Для использования расширенного списка необходимо продолжить процесс регистрации: ввести дополнительную информацию — паспортные данные, номер СНИЛС. Введенные данные будут проверяться различными государственными органами, такими как Пенсионный фонд, налоговая и миграционная службы. Стандартная проверка занимает несколько минут, но в исключительных случаях может занять до суток.

Следующим шагом будет подтверждение вашей личности. Самый быстрый способ сделать это — посетить службу, которая имеет право проводить такие процедуры: отделения почты России, многофункциональные центры, офисы Ростелекома. Список адресов и их расположение для каждого региона страны доступен на самом портале. При себе необходимо иметь паспорт и пенсионное свидетельство. Для тех, кто никуда не торопится, могут дождаться письма и ввести данные с него: бумажное письмо отправляется обслуживающим персоналом на почтовый адрес и приходит в течении двух недель. Вы также можете подтвердить свою личность с помощью электронной подписи, если таковая имеется. Если нет, вам нужно будет оформить его позже, чтобы воспользоваться услугой.

ВАЖНО! После подтверждения личности вам необходимо повторно авторизоваться на сайте госуслуг, после чего вы сможете пользоваться всеми возможностями сервиса.

Другие способы подачи НДФЛ-3

• Заполните и отправьте налоговую декларацию на портале Федеральной налоговой службы с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».
• Воспользуйтесь программами «Декларация» или «Юридическое лицо, платящее налоги».
• Свяжитесь с ФНС лично. Форму можно получить в налоговой инспекции, распечатать на сайте ФНС или заполнить форму на портале госуслуг и распечатать.
• Отправьте полную декларацию в ФНС заказным письмом.

Дополнительная информация о налоговом вычете

Основные виды налогового вычета

Налоговый вычет существует в нескольких форматах:

• В случае дохода уменьшает сумму, с которой вы должны платить налог. Базовые ситуации: продажа машины, квартиры, земли, дачи или другого имущества.
• В случае расходов оформление налогового вычета поможет вернуть в бюджет часть ранее уплаченных налогов. Базовые ситуации: расходы на обучение, лечение, покупку лекарств, покупку жилья.
• Стандартный налоговый вычет. Основные ситуации: налоговый вычет на детей.

Когда можно подать налоговую декларацию?

Налоговая декларация подается в любое время после окончания года, в котором произошли доходы или расходы, по которым вы хотите сделать налоговый вычет.

В чём преимущества оформления налогового вычета через госуслуги?

Благодаря порталу госуслуг РФ https://www.gosuslugi.ru предоставление документов ИФНС существенно оптимизирует временные и финансовые затраты налогоплательщика:

• есть возможность оформить документы самостоятельно — не требуется помощь специалиста, за которую придется платить;
• для создания и отправки документов вам понадобится только компьютер с доступом в Интернет, что сэкономит время на визиты в налоговые органы и сэкономит деньги, необходимые для поездок в инспекцию Федеральной налоговой службы (особенно в отдаленных районах).

Почему могут отказать в получении налогового вычета?

Налоговые органы не всегда принимают положительные решения о предоставлении налоговых вычетов.

Отказ в предоставлении налогового вычета может быть вызван рядом причин:

• не предоставлен полный пакет документов;
• документы поданы в ФНС не по месту регистрации налогоплательщика;
• в документах допущены ошибки;
• предоставлены документы на оплату лечения лиц, не относящихся к предусмотренной законодательством категории родственников.

Порядок обязательных действий

Возврат налога за лечение через «Госуслуги» или любой другой вычет, причитающийся гражданам Российской Федерации, должен осуществляться путем последовательного выполнения следующих действий:

1. Доступ к официальному порталу государственных услуг.
2. Пройдя авторизацию и зайдя в личный кабинет.
3. Войдите в соответствующий раздел «Налогообложение и финансы».
4. Указав опцию «Получать объявления».
5. Выбор службы, ответственной за предоставление модуля 3-НДФЛ.

Открыв окно служебной информационной карточки, вы можете ознакомиться с существующей процедурой ее получения:

1. Ранее пользователь должен будет выбрать возможность формирования онлайн-декларации.
2. можно сформировать новую декларацию и продолжить ввод данных в существующей форме при условии, что пользователь уже начал эту процедуру.
3. Заполненное заявление необходимо будет заверить заполненной электронной подписью и отправить в налоговую службу.

Ты должен знать. Пользователи государственного портала имеют возможность автоматически формировать документы в двух формах: 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. Если соискатель допускает ошибки в процессе своего обучения, в этом случае существующая программа сможет самостоятельно установить их правильность и предотвратить ввод неверной информации.

Помимо запроса налогового вычета напрямую, пользователь Единого государственного портала имеет возможность записаться на прием для обращения в налоговую службу. Чтобы выполнить это действие, вам также нужно будет выбрать опцию «Присоединиться к отделу», а затем нажать кнопку «Назначить встречу». После подачи заявки на портале разрешается отслеживать ее статус в Личном кабинете налогоплательщика.

Как действовать дальше

Запросить налоговый вычет по госуслугам невозможно, необходимо напрямую обращаться в налоговую службу. Перед подачей заявления необходимо собрать пакет документов, который будет отличаться в зависимости от вида удержания.

Как правило, заявление подает гражданин в течение года после покупки квартиры / оплаты ухода / обучения. Декларацию можно подавать за предыдущие три года. Например, в 2021 году отправьте на 2018, 2019 и 2020 годы.

В случае вычета актива гражданин предоставляет:

• свидетельство 3-НДФЛ;
• справка 2-НДФЛ из бухгалтерии за необходимый период (именно в этой справке указывается сумма уплаченного налога, который может быть возвращен);
• новая выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество;
• акт сдачи-приемки, если это долевое строительство;
• подтверждение оплаты стоимости имущества;
• если заявитель состоит в браке, требуется свидетельство о браке. Кроме того, составляется договор о распределении удержания между супругами.

Размер отложенного налогового вычета рассчитывает гражданин и указывает его в заявлении. Сотрудники не проводят расчеты, но при проверке документов все проверят.

После сбора документов вы можете посетить ФНС по месту жительства. Предварительно записаться на прием можно на сайте налоговой службы:

Обратите внимание, что вычет может быть получен многократно. Например, вы купили квартиру за 1 800 000 рублей, вам полагается вычет в размере 234 000 рублей. Но если вы заплатили 100 000 в виде подоходного налога с населения в прошлом году, оставшиеся 134 000 перенесены на последующие периоды.

После подачи документов налоговая инспекция проводит проверку. Если все верно, вычет подлежит оплате, он зачисляется на счет заявителя. Срок ожидания — до 4 месяцев (через 3 месяца предоставляется отчет о результате проверки, еще месяц предоставляется ФНС для перевода денежных средств).

Нюансы и ограничения по получению

Для того чтобы оформить налоговую декларацию физических лиц через «Госуслуги», необходимо будет гарантировать наличие таких моментов:

• получатель должен быть исключительно гражданином Российской Федерации;
• соискатель, получающий средства, должен быть официально трудоустроен. В противном случае он не будет нести ответственность за уплату официального налога на свой доход, и право на вычет не будет предоставлено;
• если гражданин намерен обратиться за возвратом НДФЛ через «Госуслуги» в отношении приобретенного объекта недвижимости, в этом случае обязательным условием является нахождение этого объекта на территории Российской Федерации;
• при покупке недвижимости и последующем запросе на выплату денежных средств следует иметь в виду, что квартиру или другой объект недвижимости должны покупать люди, выступающие в роли близких родственников. Данную схему можно рассматривать как операцию по незаконному выводу средств, когда договор купли-продажи был фиктивным.

Это интересно. При условии, что заявитель не является гражданином РФ, он может иметь вид на жительство. В этом случае он считается резидентом и имеет практически те же права в части налоговых вычетов, что и люди, имеющие российский паспорт.

Заявка на получение денег — это, прежде всего, осуществление регистрации на портале. Только так можно подать заявку на налоговый вычет онлайн через «Госуслуги» — пользователь идентифицирует себя как конкретного гражданина Российской Федерации. Все остальные запросы уже будут выполняться с использованием личного кабинета, который назначен ему и не требует дополнительных действий для подтверждения личности.

Сколько времени ждать предоставления налогового вычета?

В соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации установлены следующие сроки:

• 90 дней — проверка документов;
• 10 дней — налогоплательщик получает уведомление налоговых органов о принятом решении;
• 30 дней — зачисление денежных средств на расчетный счет налогоплательщика.

Кроме того, важно отметить, что установленные сроки одинаковы как для лиц, подавших документы лично, посетив инспекцию ФНС, так и для лиц, обращающихся за налоговым вычетом через госуслуги.

Например:

1 сентября 2017 г документы на налоговый вычет были представлены в Агентство по доходам.

До 29 ноября 2017 года документы должны быть проверены, решение принято. До 9 декабря 2017 года налогоплательщик получит уведомление от налоговых органов о принятом решении. В случае принятия положительного решения денежные средства будут переведены на расчетный счет налогоплательщика до 8 января 2021 года.

Как получить электронную подпись для Госуслуг

Электронная подпись — это универсальная электронная карта, также называемая УЭК. Для его получения также необходимо пройти процедуру регистрации. В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительных программ на персональный компьютер.

Есть два типа подписи:

• Простой — это логин и пароль, с помощью которых можно оплачивать услуги, заходить на различные сайты без регистрации.
• Усилен криптографический блок, с помощью которого документы подписываются в электронной форме. Право поставить такую ​​подпись принадлежит организациям, получившим аккредитацию на такую ​​деятельность. Туда необходимо явиться с документами: паспорт, медицинская справка и СНИЛС. Подпись состоит из открывающего и закрывающего ключа и сертификата. Вы также можете заказать их на сайте госуслуг.

Вы можете спросить: как мне получить налоговый вычет на убежище?

Использование электронных подписей разрешено законом с 2011 года. Документы, заверенные таким образом, имеют обязательную юридическую силу. УЭК выдается бесплатно сроком на 5 лет.

Что такое сайт госуслуг и как им пользоваться

Портал госуслуг появился в конце 2009 года в рамках программы автоматизации всех управленческих процессов в Российской Федерации и перехода на электронный документооборот. Поначалу на сайте можно было знать только справочную информацию, но довольно быстро через Интернет стало возможно получить практически все услуги, предлагаемые государственными учреждениями: от приема к врачу до подачи документов на регистрацию индивидуального предпринимателя.

Чтобы зарегистрироваться на сайте госуслуг, вам необходимо ввести свое полное имя, адрес электронной почты или номер мобильного телефона. При нажатии на кнопку регистрации пользователь будет перенаправлен на страницу для генерации пароля. После этой несложной процедуры справочно-информационные услуги на портале станут доступны.

Для получения более широкого спектра услуг необходимо соблюдать процедуру подтверждения персональных данных. Для этого в профиле необходимо ввести данные СНИЛС и документ, удостоверяющий личность. Эта информация проверяется государственными органами, и по результатам проверки отправляется уведомление на электронную почту. После успешной проверки можно использовать определенные виды услуг (например, выявление налоговой задолженности).

А тот, кто прошел процедуру проверки личности, получит доступ ко всем услугам, предлагаемым порталом. Следовательно, декларация 3-НДФЛ через государственные службы может быть подана только в том случае, если личность подтверждена. Для выполнения этой процедуры необходимо выполнить одно из следующих действий:

• обратиться в один из сервисных центров, обновленный список которых можно найти на сайте госуслуг или в МФЦ;
• получить код подтверждения по электронной почте, который будет предъявлен сотруднику почтового отделения с документом, удостоверяющим личность;
• использовать усиленную квалифицированную подпись, которую можно получить в одном из аккредитованных центров сертификации.

Пошаговая инструкция оформления вычета через портал Госуслуг

После регистрации на портале вам необходимо войти в личный кабинет, где есть список услуг, доступных его владельцу. Затем подайте заявление на налоговый вычет через госуслуги, следуя инструкциям:

1. В списке выберите строку «Налоги и финансы”.
2. Перейдите в раздел «Получение налоговых деклараций (расчетов)”.
3. Выберите услугу «Получение налоговых деклараций по НДФЛ (3-НДФЛ)”.
4. Сформируйте онлайн-заявление.
5. Следующим шагом будет заполнение 3-НДФЛ в электронном виде.
6. Декларацию необходимо заверить электронной подписью, а затем отправить в налоговую инспекцию вместе со сканированными и загруженными документами.

ВНИМАНИЕ! При сканировании бумаги не слишком сильно сжимайте размер бумаги. Все буквы и печати должны быть хорошо видны, иначе служба может не принять документы.

Как подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги»

Проверка декларации согласно регламенту занимает 3 месяца. Статус чека удобно отслеживать в личном кабинете на сайте ФНС. Когда налоговые органы подтвердят ваше право на возврат части уплаченного НДФЛ, вы сможете подать заявление.

Вам не нужно ничего заполнять, кроме реквизитов денежного перевода. Остальная информация вводится автоматически. Просто войдите в систему через ОВОСиСС, чтобы запросить налоговый вычет через Государственные службы в компетентный отдел. В течение одного месяца средства будут зачислены на указанный счет.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

1. Стандарт. Данное пособие предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам в возрасте до 24 лет, обучающимся в дневном стационаре. Вычет также выдают родители детей младше 18 лет.
2. Социальное. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное образование, а также на обучение близких родственников; благотворительная деятельность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинской помощи, но и лекарств. Кроме того, существует социальный отчисление на добровольные пенсионные взносы в государственные и негосударственные фонды.
3. Имущество. Вычет предусмотрен при покупке дома или земли под застройку. При этом возможна выплата как при единовременной оплате жилья, так и при покупке ипотеки. В последнем случае вычет рассчитывается исходя из процентной ставки по ипотеке.
4. Профессиональный. Он присуждается отдельным категориям индивидуальных предпринимателей, а также работникам научной или творческой сферы деятельности, связанной с авторским правом. Индивидуальные предприниматели не могут запросить этот вычет, если они уже участвуют в других программах субсидированного налогообложения.

Есть и другие категории налоговых вычетов. Здесь перечислены наиболее востребованные. Граждане, желающие вернуть часть налога, должны документально подтвердить расходы в соответствующих категориях. Например, квитанция об оплате обучения. Этот документ необходимо отсканировать и приложить к Форме 3-НДФЛ.